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思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 深圳燃?xì)?/span>

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）“雙碳”目標(biāo)背景下，天然氣有望成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一

我國能源發(fā)展進(jìn)入增量替代和存量替代并存的發(fā)展階段，在“雙碳”目標(biāo)政策驅(qū)動下，天然氣作為清潔低碳的化石能源，不僅承擔(dān)著國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期間保障能源安全的使命，也是未來新型電力系統(tǒng)規(guī)劃中重要的基礎(chǔ)保證。推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，在工業(yè)、建筑、交通、電力等多領(lǐng)域有序擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模，是我國穩(wěn)步推進(jìn)能源消費(fèi)革命，助力能源碳達(dá)峰，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要實(shí)現(xiàn)途徑之一，天然氣將成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一。

（2）天然氣作為低碳轉(zhuǎn)型的重要能源，在一次能源中的占比持續(xù)提升

近年來天然氣在一次能源中的占比持續(xù)上升。根據(jù)英國石油公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020 年全球天然氣在一次能源中的占比提升至 24.70%，已成為全球第三大能源。在全球加速能源轉(zhuǎn)型和碳達(dá)峰碳中和的背景下，天然氣作為優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源，是推動能源供應(yīng)清潔化的重要途徑，是“雙碳”目標(biāo)下唯一保持增長的化石能源。與煤炭和石油相比，天然氣燃燒效率高、熱值高，

且在相同熱值燃燒過程中產(chǎn)生的二氧化碳排放量僅約為燃油的 73%（平均值），煤炭的 54%（平均值）。隨著能源結(jié)構(gòu)低碳化的發(fā)展，含碳量更低的天然氣有望取代石油成為全球主要能源之一。

（3）中國及粵港澳大灣區(qū)天然氣市場需求持續(xù)增長

近年來，我國天然氣消費(fèi)量持續(xù)以較高速度增長，天然氣占一次能源消費(fèi)總量比例提升至 8.90%，但與全球天然氣占一次能源消費(fèi)總量比例仍有較大差距。長期來看，天然氣具備顯著的增長潛力。根據(jù)美國能源信息署的預(yù)測，2020-2050 年全球天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)總量的增長率均在 42%左右，而中國天然氣消費(fèi)總量的增長率將達(dá)到 67%。根據(jù)《中國能源前景 2018-2050》報告預(yù)測，未來 30 年天然氣將是我國需求增長最快的能源產(chǎn)品之一。

《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》明確提出，要大力發(fā)展綠色低碳能源，大規(guī)模減煤，加快天然氣和可再生能源利用。根據(jù)中國（深圳）綜合開發(fā)研究院預(yù)測，粵港澳大灣區(qū)到 2025 年天然氣在一次能源中的占比將提高至 18%，天然氣消費(fèi)比重將上升至 24%-25%左右，天然氣消費(fèi)量將達(dá) 633 億-664 億立方米。這將為公司天然氣產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造較大的發(fā)展機(jī)遇。

（4）天然氣產(chǎn)供儲銷體系的逐步完善及能源轉(zhuǎn)型升級政策的實(shí)施將助推城市燃?xì)庑袠I(yè)持續(xù)發(fā)展

近年來在國家政策的大力支持下，中國天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)步入快車道。2017 年至今，中國天然氣產(chǎn)量連續(xù) 4 年保持 7%以上增長；天然氣進(jìn)口“四大戰(zhàn)略通道”格局基本建成，形成了西氣東輸天然氣管道、陜京天然氣管道、川氣東送天然氣管道等全國性管網(wǎng)系統(tǒng)；我國天然氣產(chǎn)供體系的逐步完善為天然氣在居民、工商業(yè)及發(fā)電等下游領(lǐng)域的拓展應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著“瓶改管”、“煤改氣”、“油改氣”及“送氣下鄉(xiāng)”等能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級工程的逐步實(shí)施及國家對居民用氣安全的高度重視，城市燃?xì)庑袠I(yè)將實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（5）油氣體制改革帶來新一輪行業(yè)整合

隨著國家油氣體制改革的推進(jìn)，燃?xì)庑袠I(yè)規(guī)?；l(fā)展趨勢也日趨明顯。政府也在進(jìn)一步強(qiáng)化城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)安全運(yùn)營、儲氣能力等考核，逐步消除行業(yè)性、地區(qū)性、經(jīng)營性壁壘，促進(jìn)天然氣行業(yè)公平競爭，淘汰一批實(shí)力差、信譽(yù)低、以倒賣特許經(jīng)營權(quán)為主、保供能力不足的城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)，這將推動中國城市燃?xì)庑袠I(yè)從跑馬圈地的上半場進(jìn)入兼并融合的下半場，為產(chǎn)業(yè)鏈布局完善、經(jīng)營管理優(yōu)秀、綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)帶來新一輪整合并購的機(jī)遇。

4、行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)

（1）特許經(jīng)營模式

根據(jù)《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法（2015 修正）》《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例（2016 年修訂）》《深圳市燃?xì)鈼l例（2020 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，城市管道燃?xì)鈱儆谑姓檬聵I(yè)，實(shí)行特許經(jīng)營制度，從事燃?xì)馍a(chǎn)、儲存、輸配、充裝、供應(yīng)等經(jīng)營活動的城市燃?xì)膺\(yùn)營商，需取得市/縣級以上主管部門頒發(fā)的燃?xì)饨?jīng)營許可證。城市燃?xì)膺\(yùn)營商負(fù)責(zé)將天然氣、液化石油氣和人工煤氣通過城市管網(wǎng)或瓶裝形式分銷到各終端用戶。

（2）行業(yè)價格管理機(jī)制

目前我國天然氣行業(yè)定價為政府主導(dǎo)與市場化相結(jié)合的模式。天然氣價格主要涉及三個核心要素：①出廠價，包括天然氣開采方的開采成本加上利潤形成的井口價，以及貿(mào)易商的貿(mào)易成本加上利潤形成的到岸價；②井口價/到岸價加上管輸費(fèi)稱為門站價；③在門站價格基礎(chǔ)上加上城市配氣費(fèi)即為終端價。

城燃企業(yè)上游定價方面，根據(jù)《中央定價目錄》的規(guī)定，我國天然氣明確劃分為管制氣與非管制氣，并進(jìn)行區(qū)分定價：①管制氣定價方面，我國采取政府定價或指導(dǎo)定價模式，其中出廠價采取市場凈回值法，與進(jìn)口燃料油、液化石油氣價格掛鉤。管輸費(fèi)及配氣費(fèi)均實(shí)施“準(zhǔn)許成本+合理收益”的定價方式；②非管制氣定價方面，我國目前已放開價格管制，可由市場供需雙方協(xié)商決定，非管制氣包括頁巖氣、液化天然氣等。

終端客戶定價方面，根據(jù)我國目前的管道天然氣價格機(jī)制，居民用氣執(zhí)行階梯價格，如需上調(diào)居民用氣價格通常需經(jīng)一定的政府審批程序；非居民用氣價格由城燃企業(yè)根據(jù)上下游價格聯(lián)動機(jī)制并參考政府主管部門出具的價格調(diào)整文件確定。我國 LNG 貿(mào)易已實(shí)現(xiàn)市場化定價。

（3）行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征

①周期性

城市燃?xì)馐蔷用裆畋匦杵泛推笫聵I(yè)單位主要的熱力、動力來源之一。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平的提高，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程加快，對環(huán)保、節(jié)能減排的要求不斷提高，城市燃?xì)庑袠I(yè)一直在良性增長的軌道中運(yùn)行，在今后較長一段時期內(nèi)，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)預(yù)計(jì)將保持持續(xù)增長，沒有明顯的周期性。

②季節(jié)性

我國城市燃?xì)庀M(fèi)季節(jié)性差異明顯，冬季用氣量高于夏季。此外，季節(jié)性特征也因區(qū)域而異，受冬季采暖因素的影響，北方地區(qū)城市燃?xì)獾募竟?jié)性較南方地區(qū)更為突出。

③區(qū)域性

因燃?xì)廨斔凸芫W(wǎng)設(shè)施在特定區(qū)域內(nèi)形成自然壟斷，城鎮(zhèn)燃?xì)怙@現(xiàn)出了明顯的區(qū)域性特征，一般一個區(qū)域內(nèi)由一家城市燃?xì)馄髽I(yè)特許經(jīng)營。

（4）行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

①燃?xì)廨斉浼夹g(shù)

我國燃?xì)廨斉浼夹g(shù)隨著天然氣大規(guī)模應(yīng)用已經(jīng)取得了長足發(fā)展。目前，我國大中型城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)均采用高壓輸氣、中低壓配氣的原則，建立了多級壓力制的管網(wǎng)，使輸配系統(tǒng)更加合理、經(jīng)濟(jì)，為安全平穩(wěn)供氣提供了可靠保證。

②燃?xì)獍踩夹g(shù)

燃?xì)獗旧韺儆谝兹肌⒁妆奈ｋU氣體，安全管理技術(shù)至關(guān)重要。作為城市生命線工程的城市供氣系統(tǒng)，在施工、驗(yàn)收、運(yùn)行、維護(hù)等各個環(huán)節(jié)均需要完善的安全管理。燃?xì)獍踩夹g(shù)的發(fā)展主要體現(xiàn)在安全供配氣技術(shù)、應(yīng)用于不同條件的燃?xì)鈾z漏技術(shù)、防災(zāi)系統(tǒng)和搶修技術(shù)等方面。

③燃?xì)鈶?yīng)用技術(shù)

我國城市燃?xì)獾膽?yīng)用技術(shù)與國外水平相近，燃?xì)鈶?yīng)用新技術(shù)的發(fā)展主要包括：低污染新型燃具及燃具智能化、燃?xì)獠膳c空調(diào)、低污染燃?xì)夤I(yè)爐窯、天然氣分布式能源應(yīng)用、CNG汽車及加氣站等。

④信息化管理技術(shù)

城市燃?xì)庑畔⒒夹g(shù)為設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行和防災(zāi)提供信息化服務(wù)，我國近年來在城市燃?xì)庑畔⒒芾砑夹g(shù)方面取得的主要成果包括：城市燃?xì)庠O(shè)計(jì)、運(yùn)行數(shù)據(jù)庫的建設(shè)及軟件開發(fā)，自動查表和收費(fèi)系統(tǒng)，完善 SCADA 和 GIS 系統(tǒng)，城市燃?xì)庑畔⒒到y(tǒng)建設(shè)。

⑤新設(shè)備和新材料的研制與應(yīng)用

新設(shè)備和新材料在城市燃?xì)庑袠I(yè)的應(yīng)用成果主要包括： PE 管（聚乙烯管）、直縫鋼管等管材的應(yīng)用，鋼管物理化學(xué)防腐蝕技術(shù)，具有監(jiān)控和安全系統(tǒng)的高性能調(diào)壓裝置的開發(fā)，適用于不同壓力的大流量裝置的開發(fā)，高可靠性閥門的開發(fā)等。